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      業務簡介
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      基金管理公司專戶理財業務,是指基金管理公司向特定客戶募集資金或接受特定客戶財產委托擔任資產管理人,由具備資格的商業銀行擔任資產托管人,為資產委托人的利益,運用委托財產進行證券投資。委托人包括單一客戶和特定多個客戶。通過專戶理財業務,基金管理公司能夠滿足不同投資者的個性化需求,可以為機構投資者和個人投資者提供"量體裁衣"式的理財服務,滿足投資者的不同理財需求。

      特色服務
      專業團隊
      中融基金配備有業內優秀的專戶理財業務團隊,專職負責對專戶理財產品的投資管理運作服務。團隊以嚴謹的態度、一絲不茍的精神與專業的水平為投資者提供全方位的金融服務。
      專屬產品
      專戶理財是一項高度專業化和個性化的服務,每一個客戶都可以選擇或定制個性化的服務內容。我們可以根據客戶需求,為其分析財務狀況,量身定制符合其風險收益偏好且投資期限相匹配的“一站式”投資方案。
      專人服務
      中融基金建立了針對資產管理計劃持有人的服務體系,便于投資者及時了解資產狀況、獲取投資相關資訊。同時整個產品生命周期中,包括投資經理在內的服務團隊將為客戶提供全面、及時的服務,有效保障服務質量。
      業務流程
      • 1
        客戶接洽
      • 2
        方案設計
      • 3
        需求溝通
      • 4
        合同簽署
      • 5
        產品成立
      • 6
        投資運作
      • 7
        客戶服務
      客戶接洽

      客戶經理可主動上門與客戶接洽,客戶如有問題可隨時撥打客戶經理電話或中融全國統一客服熱線:400-160-6000/010-56517299進入專戶理財通道。

      方案設計

      根據客戶的投資需求和財務狀況,為客戶量身定做理財投資方案。方案設計過程中,將充分尊重客戶的意見。

      需求溝通

      與客戶充分溝通,了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、風險承擔能力等要素屬性,對客戶的財務狀況做出綜合評估。

      合同簽署

      中融基金、客戶和托管人(如有)三方訂立書面的資產管理合同,明確投資范圍、投資金額、委托期限、管理費率、托管費率等關鍵事宜。

      產品成立

      資產管理計劃具備成立條件后,管理人宣布產品成立。

      投資運作

      產品成立后,委托財產進入投資運作階段。

      客戶服務

      整個產品生命周期中,包括投資經理在內的服務團隊將為客戶提供全面、及時的服務。

      常見問題
      什么是專戶理財?

      基金公司向特定客戶募集資金或接受特定客戶委托擔任資產管理人,以資產委托人的利益為目標,運用這些委托財產進行投資, 為投資者提供個性化、差異化和靈活性強的理財服務,滿足各類投資人的不同理財需求。

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